被动器件厂商业绩全线飘红;华为折叠屏新机屏将由京东方独供 | 一周科技热评
栏目:公司新闻 发布时间:2021-02-09 07:51
 日前,国内部分被迫元器材上市公司发布了其成绩预告。这些企业无一例外地完成了大幅盈余。


Kitty点评:从笔者计算的状况看,8家企业中除了一家企业没有发布成绩预告外,其他7家企业的盈余状况杰出。大多数企业的净利润较上一年同期完成超越50%的添加。2020年被迫元器材的高景气量反映出各家公司微弱的盈余水平。

究其添加原因,无论是钽电容、铝电解电容、电感或许MLCC,鄙人游客户需求旺盛,相关公司订单持续添加。

其次,遭到疫情影响,国外产品缺货提价,终端企业愈加注重供给链的安全与安稳,国内厂商取得更多客户时机,也加快了国产代替进程。

一同,5G、物联网、轿车电子电动化及智能化等关于被迫元器材的用量添加,求过于供。

针对被迫元器材在2021年及今后需求的持续迸发,厂商也进行了扩产预备。例如MLCC方面,风华高科征集资金用于出资公司吉祥工业园高端电容基地建造项目及新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目,拟投入征集资金额分别为40亿元和10亿元。未来3年,三环集团拟出资22.85亿用于5G通讯誉高品质多层片式陶瓷电容器扩产技能改造项目。本年MLCC行情并未呈现大起大落的景象,供给链趋于愈加理性地对待缺货提价的状况,一同一些厂商在加快扩产,以应对实在的商场需求。

华为折叠屏新机屏将由京东方独供 三星未获美国答应

 

2月3日,华为正式宣告将在2月22日正式发布新一代折叠屏手机——Mate X2,该手机将搭载麒麟9000系列处理器,有音讯称镜头的供货商为舜宇光学与欧菲光。

还有供给链人士泄漏,此前华为现已向三星显现定制了一批OLED掩膜版,但由于该公司并未取得美国商务部的供给答应,因而无法向华为供货,这导致三星屏幕版别的Mate X2无法量产,而终究版别的手机将有京东方独家供给。

Simon点评:此前曾有音讯称,华为将抛弃京东方挑选三星的OLED屏,原因是京东方折叠屏面板良品率过低的问题,这也导致华为Mate Xs长期处于缺货状况。一同120Hz刷新率的OLED屏关于京东方而言也是一大技能瓶颈,当时全球仅有三星能够在2K分辨率的状况下完成120Hz高刷新率。

而这次业界的音讯也现已证明,华为是期望能够选用三星的屏幕,但由于方针约束,导致无法完成,最终不得不再次选用京东方屏幕。

不过从良率方面来看,经过几轮产品的迭代,信任京东方在良品率上有必定的前进,但120Hz的技能瓶颈并不会那么快的打破。不过华为的麒麟9000库存相对也所剩无几,因而能够预见华为的Mate X2并不会大规模的供给。有华为内部人士泄漏,现已预留了部分麒麟9000芯片,华为关于手机事务的战略就是用有限的芯片无线延伸手机事务的生命周期,直到解禁或许有代替方案的那一天。

不论怎样,从当时美国方面的情绪来看,持续限制华为的战略在短期内并不会改动,这也意味着华为手机持续运用京东方屏幕将是较大或许。

联发科芯片打入苹果供给链

 

据台媒报导,联发科现在现已打入苹果旗下的Beats耳机供给链,估计将在2、3月份正式开端出货。

这是联发科初次打入苹果供给链,一同也是苹果初次在耳机产品上引进外来芯片。

Lily点评:依据商场调研组织Strategy Analytics最新研究报告,上一年全球蓝牙耳机的总销量超越3亿部,其间,真无线立体声(TWS)蓝牙耳机的销量添加了近90%。东吴证券日前发布研报,猜测TWS出货量仍坚持高速添加,2023年全球TWS耳机出货量将破10亿大关。

职业分析师表明,苹果在iPhone 12系列正式取消了包装中附赠的耳机,苹果之前推出的AirPods和AirPods Pro系列的TWS耳机,都选用自家的H1芯片,可是价格都比较昂扬,在1100元以上。针对300元到600元的干流替换商场,苹果显着期望有所作为。

据悉,苹果将会在未来的发布会上推出价格较为低价的“Beats Flex”耳机,价格仅为49.99美元(约合人民币399元),苹果将以此来招引更多iPhone用户购买无线耳机。苹果或许会率先在Beats产品上试水,后续不扫除会在自家产品线上选用联发科出品的芯片,一同还有望将联发科芯片引进到而更多产品上去。联发科此次是经过旗下络达科技取得了Beats订单,该公司是一家致力于开发无线通讯高度集成电路的企业,近年来由于供给了许多山寨AirPods产品芯片被人们熟知。据悉,山寨AirPods在上一年的出货量高达6亿件,显着,苹果TWS耳机下沉到399价位,TWS耳机商场又会新的一轮洗牌。

三星出资170亿美元建新工厂

 

2月5日音讯,依据三星电子向美国德克萨斯州官员提交的文件,该公司正考虑在德州首府奥斯汀出资170亿美元建造一个新的芯片工厂,公司表明,或许发明1800个工作岗位。

Carol点评:2020年下半年开端,晶圆代工商场就适当火爆,许多芯片由于晶圆代工产能缺少而导致供给吃紧,现在乃至现已涉及到轿车职业。虽然台积电、联电、格芯等厂商都表明进步本钱开销进步产能,不过当时来看,大部分厂商产能仍是处于满载状况。

此前就有报导称,三星2020年在美国奥斯汀半导体工厂邻近购买了土地,欲将扩展晶圆代工厂产能,直到现在才发布相关细节,三星的奥斯汀晶圆厂首要选用14nm制程技能,新出资的工厂将为企业出产先进的逻辑器材,将在2023年投产。

除了三星,SK海力士也正在投入到晶圆厂的建造晋级中,据韩媒报导,SK海力士近来表明正与设备职业及学术界协作使其300mm晶圆厂完成挨近5级的自动化水平。当时新建的晶圆厂的自动化水平一般为3-4级,SK海力士的方针是建造5级自动化水平晶圆厂,并努力使微缩制程变得愈加智能,其出产率水平远超人工,然后降低本钱。

虽然各厂商都在活跃投入晶圆厂的建造,可是当时产能缺少的问题仍是存在,国际先进董事长战略日前于法说会上表明,8英寸产能扩张本钱愈来愈高,若客户有额定需求,国际先进会与客户协作,并一季一季调查价格是否调整。

Xilinx联合富士通在美国展开5G布置

 

Xilinx于近来宣告与日本富士通集团协作,为其O-RAN 5G射频单元供给UltraScale+技能,然后在美国布置首个O-RAN标准的新建5G网络。与此一同,富士通也在对Xilinx的RFSoC技能进行评价,未来为更多基站的布置降低本钱和功耗。

富士通的O-RAN 5G射频单元首要用于O-RAN宏基站,做到多频段和多频段运用。而Xilinx的UltraScale+技能能够在保存自适应性和可扩展性的一同,完成更好的本钱经济性。

Leland点评:现在O-RAN联盟现已汇聚了我国三大运营商在在内的国际头部运营商,以及100多闻名通讯设备和器材的供货商。虽然该联盟是由我国移动等12家运营商牵头建议的,但现在从推动速度来看,美国和日本是开展最快的两大区域。为了追逐这两大商场,欧洲的四大运营商德国电信、Orange、西班牙电信和沃达丰也在近来宣告协作开展O-RAN技能。

但由于其开展缺少像3GPP这样的标准,仍有不少业界人士并不看好O-RAN,华为运营商网络BG总裁丁耘上一年也表明“任何违背3GPP标准的开展只会添加移动运营商网络运营的复杂性和低效性”。O-RAN是否能成为持久开展的通讯方案,仍要看供货商与运营商在未来的测验。

美光要跟其他存储厂商拼硬技能

 

据外媒报导,美国半导体厂商美光科技现现已过新加坡的工厂发动最顶级产品的量产供货。这款产品是在全球初次完成将存储单元堆叠176层的NAND闪存。美光科技经过充分利用丰盛的政府扶持等有利地势,力求在日趋激化的出资竞赛之中赢得一席之地。

Kevin点评:半导体存储器分为暂时存储数据的DRAM和能够长期存储数据的NAND两类。美光科技在DRAM范畴占有23%的商场份额,与韩国的三星电子和SK海力士一同简直垄断了该商场。但在NAND范畴,美光科技的商场份额仅为11%,排在第4位,显着落后于三星电子、日本铠侠与美国西部数据联盟。

此次,美光科技方案运用176层NAND闪存来抢占更多的商场份额,由于现在三星电子,铠侠与西部数据联盟还没有完成176层的产品化,只要SK海力士宣告将会在2021年中期发动量产。并且在NAND范畴居职业第5位的SK海力士2020年宣告收买居第6位的英特尔的事务。假如完成收买,将超越美光科技,成为仅次于三星、铠侠—西部数据联盟的一大实力。

现在,美光科技要经过先进技能抢占商场份额的方案能否有用还不好说,由于其他家也都在紧锣密鼓地推出更新技能的产品。
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